알파벳은 2026년 7~9월 순이익이 전년 동기보다 25% 줄고 광고 매출 증가세도 둔화했다고 발표했다. AI 투자 지출은 크게 늘리겠다는 방침을 유지했고, 실적 발표 뒤 시간외 거래에서 주가는 10% 넘게 하락했다.
순이익은 262억 달러, 주당 2.12달러로 시장 예상에 못 미쳤다. 매출은 25% 늘어난 1,276억 달러였지만, 애널리스트 예상치인 약 1,280억 달러에는 조금 못 미쳤다. 알파벳은 지분 투자에서 87억 달러 손실을 기록했으며, 이를 일론 머스크가 이끄는 SpaceX 지분과 관련지었다.
광고 매출은 11% 증가한 820억 달러였다. 검색 매출은 12% 늘어난 634억 달러로, 전 분기의 17% 성장보다 증가세가 둔화했다. 유튜브 광고 매출도 9% 증가한 112억 달러로, 전 분기의 13% 성장보다 느려졌다. YouTube Music과 Premium의 구독자는 체험 이용자를 포함해 전 세계 1억5,000만 명을 넘었다.
반면 Google Cloud 매출은 103% 증가한 307억 달러로 시장 예상을 웃돌았다. 알파벳은 자체 AI 칩 TPU 판매가 성장에 크게 기여했다고 밝혔다. 해당 사업부의 영업이익은 3배 늘어난 111억 달러였다. 알파벳은 외부 기업에도 TPU를 판매하고 있으며, 보도에 따르면 OpenAI도 이 칩 일부를 구매할 계획이다.
알파벳은 분기 자본지출로 514억 달러를 썼다. 대부분 데이터센터와 AI 칩에 투입됐으며, 1년 전 240억 달러의 두 배를 넘었다. 2026년 자본지출 전망치는 1,950억~2,050억 달러이고, 회사는 2027년에도 지출을 크게 늘리겠다고 밝혔다. 사업에서 창출한 현금보다 지출이 많은 상태가 2분기 연속 이어져 91억 달러의 차이가 났다. AI 투자 자금 마련을 위해 채권 발행으로 287억 달러, 신주 발행으로 124억 달러를 조달했다.
알파벳의 ‘Other Bets’ 부문은 매출 3억7,200만 달러와 영업손실 20억 달러를 기록했다. 이 부문에 속한 로보택시 회사 Waymo는 미국 15개 대도시권에서 주당 유료 운행 50만 회 이상을 제공하고 있으며, 연말까지 주당 100만 회를 목표로 한다.
알파벳은 9월 말 Gemini 4를 출시한 뒤 사이버 보안에 초점을 둔 버전도 내놨다. 회사에 따르면 Gemini 앱 이용자는 10억 명에 이르렀고, 구글 AI 모델은 분당 약 320억 토큰을 처리한다. 이는 1년 전보다 4배 넘는 수준이다. Anthropic은 구글 클라우드의 주요 고객 중 하나로, 구글 AI 칩을 최대 100만 개 사용하기로 약속했다.
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