TL;DR

  • Anthropic이 미국 기업의 AI 도입률에서 선두를 확대했지만, 전체 기업 AI 도입 증가세는 둔화되고 모델 기업의 성장 논리에 균열이 나타남.
  • 8월 Anthropic 유료 사용 기업 비중은 43.8%, OpenAI는 39.8%로 집계되며 전월 대비 각각 0.34%포인트, 0.09%포인트 증가함.
  • 기업의 직원 1인당 월간 AI 지출은 하락했으며, 모델 기업 매출의 대부분을 견인하는 상위 1% 기업의 지출은 9.7% 감소함.
  • AI 토큰 100만 개당 실효 가격은 2026년 3월 정점인 1.15달러에서 0.68달러로 41% 하락했으며, 사용량 증가가 가격 하락을 상쇄할 만큼 크지 않을 가능성이 제기됨.
  • GPT-5.6 Terra와 Claude Sonnet 같은 저렴한 표준 모델이 사용량 증가를 주도하는 반면, Opus·Fable·Sol 같은 프런티어 모델의 토큰 점유율은 53% 정점에서 45%로 하락함.

Ramp AI Index 월간 업데이트

  • Ramp의 지출 데이터를 활용해 미국 기업의 AI 사용 방식을 추적하는 대표 연구인 Ramp AI Index의 최신 월간 업데이트임.
  • 이전 글에서는 저렴한 모델의 도입 증가와 Fable 5의 미흡한 도입이 프런티어 모델에 대한 기업 지출 증가에 의존하는 모델 기업에 위협이 될 수 있다는 관점을 제시함.
  • 이번 글은 해당 분석의 최신 업데이트임.

Anthropic의 모델 시장 점유율 확대와 기업 AI 도입 둔화

  • 8월 Anthropic은 기업 AI 도입에서 선두를 확대함.
  • 미국 기업 중 43.8%가 Anthropic의 구독 또는 토큰을 결제했으며, 전월보다 0.34%포인트 증가함.
  • OpenAI의 전체 AI 도입 성과는 상대적으로 저조했으며, 사용 기업 비중이 39.8%로 전월보다 0.09%포인트 증가함.
  • 전반적으로 신규 AI 도입은 계속 증가하지만 증가 속도는 둔화되는 추세임.
  • 정보·금융·전문 서비스 등 기술 분야의 도입률이 가장 높음.

직원 1인당 AI 지출 감소

  • 차트는 상위 1%, 상위 10%, 중위 기업의 직원 1인당 월간 AI 지출 중앙값을 보여주는 지표임.
  • 해당 데이터는 일반적인 기업의 AI 지출이 향후 어디까지 도달할지 가늠하는 기준으로 주목받는 지표임.
  • AI 낙관론자들은 모든 기업군에서 지출이 증가할 것으로 예상하지만, 모델 기업의 기업 매출 대부분을 견인하는 상위 1% 기업의 지출 증가가 특히 중요함.
  • 상위 1% 기업의 직원 1인당 월간 AI 지출은 지난달 7,976달러에서 7,205달러로 9.7% 감소함.
  • 상위 1%는 소수 기업으로 구성되므로 지출 추정치의 변동성이 중위 기업 및 상위 10% 기업의 추정치보다 큼.
  • 7월 상위 1% 지출은 추가적인 7월 거래가 데이터셋에 반영된 뒤 직원 1인당 월 약 7,400달러에서 8,000달러로 상향 수정됨.
  • 해당 결과는 향후 변경될 수 있음.

AI 지출 감소를 이끄는 요인

  • 계절적 요인이 일부 설명을 제공함. 8월에는 많은 엔지니어가 휴가를 떠나며, 11월과 12월에도 AI 지출 감소가 관찰됨.
  • 다만 계절성만으로 설명하기 어려운 다른 요인도 존재하며, 이 요인들은 상위 1%에 속하지 않는 기업을 포함한 모든 기업에 영향을 줄 수 있음.
  • 첫째, AI 가격이 하락하는 추세임.
  • OpenAI와 Anthropic은 지난 한 달 동안 여러 차례 가격 인하를 발표함.
  • 최신 지수에서 추적한 토큰 100만 개당 실효 가격은 이번 주 기준 0.68달러로, 2026년 3월 정점인 1.15달러보다 41% 하락함.
  • AI 기업이 사용량 증가를 통해 성장을 이끌 수 있다면 가격 하락 자체는 문제가 되지 않음.
  • 지금까지는 사용량이 증가했지만, 그 증가 폭이 실효 가격 하락을 상쇄할 만큼 크지 않을 가능성이 있음.
  • 사용량 증가를 주도하는 모델은 GPT-5.6 Terra와 Claude Sonnet 시리즈 같은 비교적 저렴한 표준 모델임.
  • Opus·Fable·Sol 같은 프런티어 모델은 7월 초보다 토큰 점유율이 높아졌지만, 8월의 53% 정점에서 45%로 하락함.
  • 일부 기업은 표준 모델의 성능이 여전히 높고 비용 효율성도 더 좋다는 이유로 프런티어 모델 사용을 줄이는 전사 기본 설정을 적용하고 있음.

오픈 소스 및 중국 모델의 영향

  • 이러한 추세가 오픈 소스 모델이나 중국 모델의 도입 때문에 발생하는 것으로 보이지는 않음.
  • 오픈 소스 모델 도입은 증가하고 있지만 플랫폼 내 소수 기업군에 제한됨.
  • AI에 지출하는 기업 중 오픈 소스 모델을 사용하는 비중은 6.4%, 전체 기업 기준으로는 3.6%임.
  • 해당 측정은 폐쇄형 모델에도 접근할 수 있는 라우팅 플랫폼의 도입을 기준으로 하므로, 실제 오픈 소스 모델 도입률은 이보다 낮을 가능성이 있음.