TL;DR

  • 기업별 AI 공급업체가 평균 약 6곳으로 늘었지만, 2026년 8월 2일 종료 기준 최근 12개월 동안 AI 지출의 평균 95%가 각 기업의 상위 3개 공급업체에 집중됨.
  • 소프트웨어 지출 중 AI 공급업체 비중은 2025년 종료 기준 1.4%에서 2026년 8.1%로 상승했고, 관측 대상 기업의 84%에서 AI 지출 비중이 증가함.
  • AI 공급업체 관련 구매 요청의 21%가 거부 또는 취소돼 다른 유형 공급업체의 12%보다 높았으며, 실패 원인은 자료에서 확인되지 않음.
  • Anthropic, Cursor, OpenAI는 이상치 조정 후 전체 표본 AI 공급업체 지출의 74%, 기업별 동일 가중치 기준 평균 지출의 67%를 차지함.
  • Zip은 고객의 승인된 구매 요청 약 180억 달러 규모를 분석했으며, 표본은 대형 기술 기업에 편중되고 북미 기업 비중이 89%임.

기업 AI 지수: AI 예산이 실제로 향하는 곳

  • Zip의 첫 Enterprise AI Index는 기업의 AI 구매 현황과 기업 지출이 더 넓은 시장의 향방에 관해 보여주는 내용을 분석함.
  • Zip은 기업 지출 1조 달러 이상을 처리해 정식 승인 절차를 거치는 대규모 구매를 관찰함. 설문, 사용자 수, 카드 지출 데이터와 달리 어떤 공급업체가 검토되는지, 어떤 요청이 실패하는지, 승인된 예산이 어디로 향하는지를 보여줌.
  • 데이터는 AI 시장이 빠르게 확장되지만 선택적으로 성장하고 있음을 나타냄. 기업은 AI 지출을 크게 늘리고 더 많은 공급업체를 구매 대상으로 삼으면서도 대부분의 지출을 소수 핵심 공급업체에 집중함.

AI 예산은 급증하지만 구매 기준도 높아짐

  • 2025년과 2026년에 끝나는 최근 12개월 기간을 비교하면 소프트웨어 지출 중 AI 공급업체 비중이 1.4%에서 8.1%로 상승함.
  • 이러한 변화는 소수 대형 구매 기업에 국한되지 않으며, 관측 대상 기업의 84%에서 같은 기간 소프트웨어 지출 중 AI 비중이 증가함.
  • 예산이 늘었다고 구매 절차가 쉬워진 것은 아님. 가장 최근 12개월 동안 AI 공급업체 관련 구매 요청의 21%가 거부되거나 취소됐으며, 다른 유형 공급업체의 비율은 12%임.
  • 개별 요청이 실패한 이유는 데이터에 나타나지 않으므로 보안, 비용, 중복 또는 기대 수익과 같은 우려를 구분할 수 없음. 확인되는 점은 기업의 AI 도입 열의와 함께 구매 심사가 상당히 엄격해졌다는 사실임.

AI 스택은 넓어지지만 지출은 기업별 상위 3개 공급업체에 거의 전부 집중됨

  • 활발한 AI 도입 기업이 이용한 AI 공급업체 수는 2023년 종료 기준 최근 12개월 평균 2.3곳, 2024년 2.0곳, 2025년 5.2곳, 2026년 5.9곳임.
  • 공급업체 수가 늘어도 지출은 고르게 분산되지 않음. 2026년 8월 2일 종료 기준 최근 12개월 동안 기업별 최대 AI 공급업체가 해당 기업 AI 지출의 평균 68%를 차지함.
  • 기업별 상위 2개 공급업체의 지출 비중은 합산 88%, 상위 3개는 95%임. 나머지 모든 AI 공급업체가 나누어 갖는 비중은 5%임.
  • 이 수치는 각 기업의 자체 상위 공급업체를 기준으로 하므로 기업마다 해당 공급업체가 다름. 기업은 하나의 지배적인 AI 투자에서 더 폭넓은 공급업체 포트폴리오로 이동했지만, 경제적 지출의 중심은 여전히 뚜렷함. 평균 기업은 이제 AI 공급업체 약 6곳에서 구매하지만 AI 예산의 거의 전부가 세 곳에 집중됨.

전체 AI 지출은 공급업체 세 곳에 집중됨

  • 앞서 기업별 자체 상위 공급업체를 살핀 분석과 달리, 이 분석은 전체 표본에서 동일한 세 공급업체를 추적함.
  • 가장 최근 12개월 동안 가장 널리 도입된 AI 공급업체인 Anthropic, Cursor, OpenAI가 이상치 조정 후 AI 공급업체 지출의 74%를 차지함.
  • 나머지 모든 AI 공급업체에 돌아가는 비중은 26%임. 전체 표본의 지출을 합산한 계산이므로 AI 예산이 큰 기업이 결과에 더 큰 영향을 미침.
  • 각 기업에 동일한 가중치를 적용해도 같은 세 공급업체가 기업별 AI 공급업체 지출의 평균 67%를 차지함. 따라서 이 비중이 표본에서 지출이 가장 큰 기업들만으로 발생한 것은 아님.
  • 기업은 AI 제품을 더 많이 도입하고 있지만, 상대적으로 소수의 공급업체가 지출 대부분을 확보함.

이 데이터가 시사하는 점

  • 기업 AI 시장은 넓어지고 있지만 경제적 지출은 고도로 집중된 상태임.
  • 현재 기업은 프런티어 모델 제공업체와 소수의 고부가가치 애플리케이션을 중심으로 예산을 집중하는 것으로 보임. 이는 시장의 다음 단계가 도구를 더 추가하는 것보다 현재 예산 대부분을 차지하는 소수 공급업체에 대한 의존을 낮추는 데 초점을 둘 가능성을 시사함.

방법론

  • 이 보고서는 업계 벤치마킹 참여에 동의하고 공급업체 관련 과거 데이터가 충분한 Zip 고객의 최근 48개월 승인 구매 요청 금액 약 180억 달러를 분석함.
  • 참여 기업은 소프트웨어, 핀테크, 의료, 교육 기술, 전문 서비스, 소비재, 금융 서비스, 제조 및 소매 분야에 걸쳐 있음.
  • 표본은 대형 기술 기업에 치우쳐 있음. 기업의 70%가 소프트웨어 또는 핀테크 기업이고 89%가 북미에 소재하며, 평균 직원 수는 약 2,400명임. 기업 규모는 최대 25,000명까지 포함함.
  • 금액이 명시된 승인 요청의 중앙값은 약 6,900달러, 평균은 약 16만 달러이며, 상위 1% 요청 금액은 최소 150만 달러임.
  • 주력 제품이나 비즈니스 모델에서 AI가 핵심인 공급업체를 AI 공급업체로 분류함.
  • 연간 비교에는 최근 12개월 기간을 사용함. 지출 수치는 제99.9백분위수에서 윈저화했으며, 이는 예외적으로 큰 구매 요청을 제거하지 않고 상한으로 제한했음을 뜻함.
  • 시장 수준의 공급업체 점유율은 전체 표본의 구매 요청 금액을 합산해 계산함. 기업 수준의 지출 비중은 각 기업 안에서 공급업체 집중도를 계산한 뒤 기업별 비율을 평균해 산출하므로 모든 기업에 동일한 가중치를 부여함.
  • 분석은 벤치마킹 분석에 사용하도록 동의한 고객의 승인 구매 요청 데이터만을 바탕으로 함. 결과는 집계·비식별 데이터로 보고되며, 고객, 권한이 있는 사용자, 개인, 기업 또는 기밀 정보를 식별하지 못하도록 설계된 측정 방식을 사용함. 보고서에는 특정 고객의 데이터가 공개되지 않음.